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〈習川會〉分析師:投資人決策前得先關注的重要訊號!

商品訊息描述:

《彭博社》評論 6 日刊登全球策略分析師 Komal Sri-Kumar 文章指出,金融市場及川普 (Donald Trump) 政府正面臨他們是否能彼此「共事」的重要考驗。即使市場自總統就職以來,並未廣泛執行競選期間貿易相關威脅而擁有良好表現,但川普 3 月 31 日簽署行政命令,要求美國貿易官員 90 天內仔細研究,美國與特定國家間貿易逆差原因,以及如何降低貿易赤字。

此行政命令簽署不久後,市場即聚焦「習川會」,川普此前還聲明,與中國的貿易赤字將成為週四 (6 日) 、週五 (7 日) 與習近平在佛羅里達州會面時的重要討論議題之一。

美國新政府上任首 60 日的市場樂觀反應,部分來自於市場體認到,川普那群「市場老手」顧問團 ── 包括美國國家經濟委員會 (National Economic Counci) 主席寇恩 (Gary Cohn) 、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 及商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 等 ── ,皆認知到貿易限制恐觸發貿易夥伴的報復,並嚇壞投資人,最終恐推翻選前創造就業的承諾。因此,美國政府並未對中國產品課徵關稅,美國也並未退出北美自由貿易協定 (NAFTA) 。

川普內閣高層官員理解到,投資人所盼與實現競選諾言所須的付出之間,並沒有不一致。因此,梅努欽已決定延後判斷中國是否為「貨幣操縱國」,儘管川普上任首日就承諾將執行。而羅斯則表示,他能與墨西哥官員對 NAFTA 重新談判,而非如川普威脅那般直接取消協定。這些具協調性聲明對市場來說,都具正面效益。

投資人行為同時受到,美國國會內部兩黨都支持透過基礎建設支出,加速美國經濟成長步伐的影響。大型基礎建設公司如 Deere 及 Caterpillar 等股價,自去年 11 月初突然上漲,反映市場樂觀認為,此措施將能實際為美國老舊橋樑、水壩及高速公路升正妹警花級。

Komal Sri-Kumar 認為,隨著市場關注新政府單身聯誼會下一步,投資人也應於做決定前聚焦關鍵性前提:

首先,是否有市場訊號顯示,公共支出計畫與私人投資方案,是否就基礎建設為前提互些協調?如果有的話,可能會為年經濟成長增加 0.5% ,並使目前為止的股市漲勢得到驗證。若基礎建設計劃延宕,就很明顯反映投資人樂觀程度已超越現實情況。

再者,本週「習川會」是否能助兩國走向更穩定的貿易關係?如果是這樣,就能降低全球貿易戰風險。如此發展,不僅有利美股及陸股,也有利於整體新興市場。但另一方面,如果會面結束呈現僵局甚至互責,預期投資人將「逃難」至美國公債及德國債市。

事實上,此次會談有機會達成與中國互惠的貿易協議,刺激基礎建設。中國基礎建設公司有興趣在美國參與計畫招標,且習近平或也將於本週會面提及此機會。美國的談判重點,或能著重於增加美國公司進入中國市場的通路, Komal Sri-Kumar 指出,若川普能增加進入中國市場通路,即能大幅降低美國外部支付赤字。

而投資人得關注的第三項訊號,還有新政府與墨西哥關係發展。上週報導洩漏消息指出,川普將不會取消 NAFTA 而僅是「修改」,若此消息得以正式聲明證實,將進一步使墨西哥披索走強,並有利新興市場股市及固定收益。但若取消 NAFTA 仍具可能性,或如果美國對墨西哥施行邊境調整稅,將引發更劇烈的保護主義。此情況之下,新興市場資產整體或將承受拋售遊戲巴士壓力。

此外,川普與德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 近期會面之後,投資人也應檢視美國與歐洲是否有「和緩」訊號。較佳的跨大西洋關係,將有助減輕歐洲政治風險並刺激歐股。另一方面,若美國堅持歐洲得增加額外負擔,以補償美國對北約 (NATO) 支出,那麼投資人能預期,法國及德國債券利差將會擴大。

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